Tarefas da equipe

Passo a passo

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   Abra Tarefas

   No mapa, clique no ícone CRM da barra da esquerda (ao passar o mouse, aparece o nome CRM). No menu do CRM, em Trabalho, clique em Tarefas. A tela abre com o título Tarefas, a contagem de tarefas abertas logo abaixo e o botão verde Nova tarefa no canto direito. Quando a conta ainda não tem nenhuma, o centro da tela diz Nenhuma tarefa ainda e sugere começar por uma vistoria num imóvel, um protocolo ou uma cobrança para o Financeiro.

   • Tarefas e Serviços: as duas abas do alto. Tarefas é a lista de tudo o que precisa ser feito. Serviços mostra o andamento de cada serviço dos clientes.
   • Buscar tarefa, imóvel ou pessoa: o campo de busca.
   • Minhas, Da minha função e Todas: escolhem de quem são as tarefas que aparecem.
   • Filtros: abre as opções para afinar a lista.

   O número ao lado de Tarefas, no menu do CRM, acompanha as tarefas abertas.

   Na telaTarefasNova tarefaNenhuma tarefa aindaServiçosMinhasTodasFiltros

   

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   Crie uma tarefa

   Clique em Nova tarefa. Abre uma janela com os campos da tarefa. Só O que fazer é obrigatório: enquanto ele estiver vazio, o botão Criar tarefa fica apagado. No exemplo, a tarefa é Vistoria da reserva legal, ligada à Fazenda Boa Vista, entregue a Rafael Lima, com prazo no fim da semana e prioridade Alta.

   • O que fazer: o título da tarefa, em poucas palavras.
   • Tipo: a categoria da tarefa. Fica em Sem tipo até a conta criar os tipos em Tipos de tarefa.
   • Imóvel (UP): opcional. Digite o nome e escolha na lista que aparece. Se o imóvel não estiver na lista, use Não está na lista? Buscar por código (CAR, SIGEF) ou subir SHP/KML. Depois de escolhido, tirar desfaz a escolha.
   • Função: opcional. Com uma função escolhida, qualquer pessoa dela vê a tarefa e pode pegá-la.
   • Responsável: quem vai fazer. Você aparece na lista com (eu), e cada pessoa da equipe aparece com a função dela, como Rafael Lima · Campo.
   • Prazo: a data limite, no formato dia, mês e ano.
   • Prioridade: Baixa, Normal ou Alta.
   • Detalhes, Subtarefas e Arquivos: para explicar melhor, montar uma lista de passos e anexar arquivos com Anexar arquivos.

   Clique em Criar tarefa. A janela fecha e a tarefa entra no quadro. Para o exemplo, crie também Cobrar a primeira parcela e Protocolar a renovação do CCIR, as duas com você como responsável.

   Na telaNova tarefaO que fazerTipoImóvel (UP)FunçãoResponsávelPrazoPrioridadeDetalhesSubtarefasArquivosCriar tarefa

   

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   Leia o quadro

   Com tarefas criadas, a tela vira um quadro com três colunas: A fazer, Fazendo e Concluídas. Cada coluna mostra ao lado do nome quantas tarefas tem. Cada tarefa é um cartão, e a informação do cartão diz o essencial sem abrir nada.

   • Título: o que fazer. Uma bolinha vermelha antes do título marca a prioridade Alta.
   • Nome do imóvel: aparece abaixo do título quando a tarefa tem UP, como Fazenda Boa Vista.
   • Responsável: um círculo com as iniciais e o nome. Para as suas tarefas, aparece Eu.
   • Data: o prazo, no formato dia e mês, como 31/10.

   A coluna Concluídas começa recolhida, com um aviso Solte aqui para concluir. Clique no nome dela para abrir e ver o que já foi feito.

   Na telaA fazerFazendoConcluídasSolte aqui para concluirEu

   

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   Veja só as suas, busque e filtre

   Com o quadro cheio, use os controles acima dele. Em Buscar tarefa, imóvel ou pessoa, digite parte do título, o nome do imóvel ou o nome de alguém: no exemplo, vistoria deixa só a tarefa da Fazenda Boa Vista. Ao lado do campo, Minhas mostra só as tarefas que são suas e troca o quadro por colunas pessoais, como Hoje, Lembrar e Aguardando. Todas mostra as tarefas da equipe inteira.

   • Minhas: só as suas tarefas, em colunas pessoais que só você vê.
   • Da minha função: as tarefas das funções que você tem na equipe.
   • Todas: as tarefas de toda a equipe.
   • Filtros: abre uma caixa com Função, Imóvel e a chave Só as atrasadas. Use Limpar para tirar tudo e Pronto para fechar a caixa.

   Quando há um filtro ou uma busca ativa, aparece Limpar ao lado de Filtros. Um clique volta a lista inteira.

   Na telaBuscar tarefa, imóvel ou pessoaMinhasDa minha funçãoTodasFiltrosFunçãoImóvelSó as atrasadasLimparPronto

   

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   Conclua uma tarefa

   Passe o mouse sobre o cartão da tarefa. Na parte de baixo dele aparecem dois botões: Começar e um visto. Clique no visto para concluir. O cartão sai de A fazer e vai para Concluídas, e a contagem do alto desce: no exemplo, de 3 abertas para 2 abertas. Clique no nome Concluídas para abrir a coluna e ver o cartão lá.

   Concluir tira a tarefa das abertas, mas ela continua guardada em Concluídas.

   Na telaConcluídasA fazer2 abertas

   

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   Conheça a aba Serviços

   Ao lado de Tarefas, clique em Serviços. Aqui fica o andamento dos serviços dos clientes, etapa por etapa, e não as tarefas soltas. Numa conta sem nenhum serviço, a tela diz Nenhum serviço em andamento e explica que o guia monta as etapas, os documentos que faltam e as tarefas. O botão Novo serviço, no meio da tela e também no alto, abre a lista de guias para começar um serviço para um cliente.

   Para montar os guias, veja o tutorial Serviços e guias.

   Na telaServiçosNenhum serviço em andamentoNovo serviço