Painel do CRM

Passo a passo

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   Abra o Painel

   No menu do CRM, no grupo Análise, clique em Painel. A tela abre com o título Painel e, logo abaixo, a frase Consolidado dos setores · snapshot de hoje. Snapshot quer dizer um retrato: os números são os de hoje, somando todos os setores do escritório. Mais abaixo, a tela segue com o desempenho do escritório e o de um setor.

   Para mudar um número do Painel, mude o cadastro: vincule uma UP, mova o cliente de etapa ou conclua o serviço.

   Na telaAnálisePainel

   

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   Leia os três cartões do topo

   Na primeira linha ficam três números. Cada um tem o valor grande e uma frase embaixo que explica a conta.

   • Área em carteira: a soma, em hectares, da área das UPs dos seus clientes. A frase embaixo conta os clientes e os processos abertos. No exemplo: 1.431 ha, com 4 clientes e 1 processo aberto.
   • Em atraso: quantas etapas estão com o prazo estourado. Sem nenhuma, o cartão diz nenhum prazo estourado.
   • Concluídos: quantos registros estão agora numa etapa de ganho. Fica em 0 enquanto nenhum cliente chegou lá.

   No exemplo, só o cliente com UP vinculada soma hectares: os outros 3 clientes contam como clientes, mas não têm área.

   Na telaÁrea em carteiraEm atrasoConcluídos

   

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   Veja a área por etapa e os prazos

   Logo abaixo dos cartões ficam dois blocos lado a lado.

   • Área em carteira por etapa: uma barra para cada etapa que tem área. Cada linha traz o nome da etapa, a barra, a área em hectares e, no fim, a quantidade de registros naquela etapa. No exemplo, Prospecção tem 1.431 ha e 4 registros.
   • Prazos: um anel que divide as etapas abertas com data em Esta semana, Este mês e Depois, cada uma com a sua contagem. No exemplo: 1, 1 e 6.

   Use as barras para ver onde a área se acumula. Muita área numa etapa do começo, como Prospecção, mostra o que ainda não andou.

   Na telaÁrea em carteira por etapaPrazosEsta semanaEste mêsDepois

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   Entenda a série histórica e os maiores clientes

   Na linha seguinte ficam dois blocos.

   • Série histórica: compara o estoque, que é o retrato diário dos registros abertos, com o fluxo, que são os eventos registrados. Neste exemplo, o bloco mostra um traço em registros abertos hoje, 4 movimentos no último dia com registro e a nota A medição diária ainda não começou.
   • Maiores clientes por área: a lista dos clientes com mais hectares, com o contorno da UP ao lado do nome. No exemplo, João da Silva aparece com 1.431.

   Numa conta nova, espere a série histórica quase vazia: a nota do próprio bloco avisa que a medição diária ainda não começou.

   Na telaSérie históricaMaiores clientes por área

   

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   Confira o desempenho do escritório

   Role a tela. A seção Desempenho do escritório resume o que a equipe movimentou. Escolha o período em 7 dias, 30 dias ou 90 dias, no canto direito do título: a frase abaixo do título passa a falar do período escolhido. Quatro cartões trazem os totais.

   • Tarefas concluídas: quantas das tarefas criadas foram concluídas e quantas seguem abertas. No exemplo, 0 de 3 criadas e 3 abertas.
   • Serviços: quantos serviços foram concluídos, mais os iniciados, os em andamento e as etapas concluídas.
   • Área coberta: os hectares das UPs que já têm serviço ou tarefa, e a parte que isso representa da carteira, em porcentagem e numa barra. No exemplo, 1.431 ha em 1 UP, 100% da carteira.
   • Clientes: a conta de documentos recebidos, links abertos e comentários de fora.

   Mais abaixo, Atividade por semana mostra em colunas as tarefas concluídas e as ações nos serviços, semana a semana. Por pessoa lista cada integrante da equipe com as colunas ações, tarefas, atrasadas e serviços; o histórico completo de cada um fica em Equipe e papéis.

   Na telaDesempenho do escritório7 dias30 dias90 diasTarefas concluídasServiçosÁrea cobertaClientesAtividade por semanaPor pessoa

   

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   Veja o desempenho de um setor

   No fim do Painel, a seção Desempenho do setor mostra o nome do setor e o período, como Comercial / Prospecção · últimos 90 dias. Ela reúne quatro blocos sobre o andamento dos registros naquele setor.

   • Esteira: o tempo mediano em cada etapa, para ver onde o trabalho trava. Enquanto nenhum registro passou pelas etapas, o bloco avisa que a esteira aparece com o primeiro movimento.
   • Gargalo: aponta a etapa lenta. Sem movimentação suficiente, o bloco diz que ainda não há etapa lenta o bastante para apontar.
   • Conversão de quem saiu: o número de registros encerrados no setor. Com nenhum encerrado, o bloco mostra 0 e explica que não vai afirmar uma taxa de zero.
   • Meta do período: um bloco com uma barra de progresso, que aparece vazia nesta conta.

   Numa conta recém-criada esses blocos aparecem quase todos vazios, com as frases de aviso no lugar dos números.

   Na telaDesempenho do setorEsteiraGargaloConversão de quem saiuMeta do período