Equipe e papéis no CRM

Passo a passo

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   Abra Equipe e papéis

   No CRM, na coluna da esquerda, em Equipe, clique em Equipe e papéis. A tela tem, no alto, os botões Carga e Agenda; logo abaixo, quatro cartões com números do time; no meio, a tabela de pessoas; e, à direita, a coluna Adicionar à equipe, com os papéis, a Realocação sugerida e o cartão da pessoa selecionada.

   O texto no topo resume a ideia: o time do seu plano, com a função de cada pessoa, e a carga em hectares dos serviços que cada um conduz, mais tarefas e prazos. A dona da conta aparece na primeira linha com a etiqueta Dono da conta.

   Na telaEquipeEquipe e papéisCargaAgendaAdicionar à equipe

   

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   Leia os quatro números e a tabela

   Os quatro cartões somam o time inteiro. A tabela abaixo abre cada pessoa em colunas. Ela é larga: se não couber na tela, role para o lado para ver as últimas colunas.

   • Área sob responsabilidade: a soma dos hectares, com o número de pessoas e a média por pessoa.
   • Prazos legais em 5 dias: quantas etapas vencem nos próximos 5 dias. A linha de baixo diz quem concentra mais, por exemplo 4 com Rafael Lima, e fica vermelha quando há prazo apertado.
   • Acima da capacidade: quantas pessoas passaram do limite de hectares. Sem limite definido, o cartão diz sem capacidade declarada.
   • Sem responsável: hectares que ninguém está acompanhando. Zerado, o cartão diz tudo atribuído, em verde.
   • HA NA MÃO: os hectares dos imóveis dos serviços abertos que a pessoa conduz.
   • TAREFAS: as tarefas abertas dela.
   • PRAZO 5D: os prazos que vencem em 5 dias. Fica vermelho quando é maior que zero.
   • CAPACIDADE: o limite de hectares da pessoa. Sem limite, a coluna mostra sem limite definido.
   • SERVIÇOS: quantos serviços abertos ela conduz.

   Compare as pessoas. Quem junta muitos hectares e muitos prazos em 5 dias é quem mais precisa de ajuda antes de o prazo estourar.

   Na telaÁrea sob responsabilidadePrazos legais em 5 diasAcima da capacidadeSem responsávelHA NA MÃOTAREFASPRAZO 5DCAPACIDADESERVIÇOS

   

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   Abra o cartão de uma pessoa

   Clique na linha de uma pessoa na tabela. Na coluna da direita, o cartão dela mostra o nome, a Área na mão, a Capacidade, os Processos abertos, as Tarefas abertas e os Prazos em 5 dias. Abaixo fica o Histórico, que lista o que a pessoa fez, do mais novo para o mais antigo.

   No Histórico de quem já mexeu nos serviços aparecem linhas como começou o serviço, definiu valor e gerou o contrato, cada uma com o serviço e o imóvel. Quem ainda não fez nada mostra Nada registrado ainda. Sem capacidade definida, o cartão avisa que a porcentagem não aparece, porque não há limite para comparar.

   Na telaÁrea na mãoCapacidadeProcessos abertosTarefas abertasPrazos em 5 diasHistóricoNada registrado ainda.

   

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   Alterne entre Carga e Agenda

   Os botões Carga e Agenda, no alto à direita, trocam a visão. Em Agenda, a coluna da direita ganha o cartão Agenda da semana. Por enquanto ele traz só um aviso: a agenda de campo e escritório vem com a tela de Campo, onde o roteiro é montado. Aqui fica a carga; lá, o deslocamento.

   Volte para Carga quando quiser ver os números de novo.

   Na telaCargaAgendaAgenda da semana

   

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   Adicione alguém à equipe

   Na coluna da direita, em Adicionar à equipe, o contador do alto mostra os lugares do plano, como 1 de 3 lugares. A dona da conta não conta. Para chamar uma pessoa, preencha Nome e E-mail e clique em Convidar. Antes de convidar, você já pode escolher a função e o papel da pessoa.

   • Nome e E-mail: os dados de quem vai entrar.
   • + função: um campo para dar uma função à pessoa, como Campo. A função aparece embaixo do nome na tabela.
   • Colaborador: o papel que já vem escolhido. A lista ao lado tem Colaborador, Coordenador, Administrador e Personalizar.

   Quem já está na equipe aparece mais abaixo, em Funções e permissões, com a função e o papel dela.

   Na telaAdicionar à equipe1 de 3 lugaresNomeE-mailConvidar+ funçãoFunções e permissões

   

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   Escolha o papel de cada pessoa

   Em Funções e permissões, cada pessoa tem uma lista de papéis. Ao escolher, o texto ao lado explica o que o papel permite, e a mudança é salva na hora.

   • Colaborador: vê tudo e cuida de serviços. Não apaga o dos outros nem configura.
   • Coordenador: vê tudo, cuida de serviços e apaga o dos outros. Não configura.
   • Administrador: pode tudo no CRM, como o dono.
   • Personalizar: escolha chave por chave, no próximo passo.

   Comece pelo papel mais restrito que resolve. Dê Administrador só a quem realmente precisa mexer em tudo.

   Na telaFunções e permissõesColaboradorCoordenadorAdministradorPersonalizar

   

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   Personalize as permissões

   Escolha Personalizar e aparecem cinco chaves, cada uma com uma frase que explica. Clique na caixa para ligar ou desligar. Saindo de Colaborador, Ver tudo e Serviços já vêm ligados; no exemplo, ligamos também o Financeiro.

   • Ver tudo: vê tarefas e serviços de todos. Desligado, só os dele, os que criou e os das funções dele.
   • Serviços: cria e edita serviços.
   • Apagar dos outros: apaga o que outras pessoas criaram.
   • Configurar: mexe em tipos de tarefa, setores e guias.
   • Financeiro: vê e mexe em valores, parcelas, despesas e contratos.

   O Financeiro é o mais sensível: ele dá acesso a valores e contratos. Ligue só para quem cuida da cobrança e dos contratos.

   Na telaPersonalizarVer tudoServiçosApagar dos outrosConfigurarFinanceiro