Serviços e guias

Passo a passo

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   Abra a Biblioteca da Vigente

   No menu do CRM, em Configurar, clique em Serviços e guias. O texto do alto lembra a regra: cada escritório trabalha de um jeito, e as mudanças valem para os serviços que começarem depois. Logo abaixo, o título Biblioteca da Vigente traz o número de guias, 10. Cada cartão mostra o nome do serviço, quantas etapas e quantos documentos ele tem, o órgão envolvido e o botão Personalizar. No canto de cima fica o botão Criar do zero.

   • CCIR / CAFIR: atualização cadastral. 6 etapas, 12 documentos, INCRA e Receita Federal.
   • Georreferenciamento e certificação: 8 etapas, 12 documentos, INCRA.
   • Inventário e partilha de imóvel rural: 7 etapas, 15 documentos, Tabelionato de Notas, Judiciário e Registro de Imóveis.
   • ITR: declaração anual. 5 etapas, 9 documentos, Receita Federal.
   • Licenciamento ambiental: 7 etapas, 13 documentos, SEMA.
   • Regularização CAR: 7 etapas, 10 documentos, órgão ambiental estadual (SICAR / SIMCAR).
   • Requisição SIGEF: 6 etapas, 9 documentos, INCRA.
   • Resolução de embargo ambiental: 7 etapas, 10 documentos, IBAMA e SEMA.
   • Usucapião rural: 8 etapas, 13 documentos, Cartório de Registro de Imóveis e Judiciário.
   • Venda de imóvel rural: 7 etapas, 15 documentos, Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis.

   A Biblioteca é a base. Nada do que você mexer aqui altera o guia original da Vigente: o que você personaliza vira uma cópia da sua conta.

   Na telaConfigurarServiços e guiasBiblioteca da VigentePersonalizarCriar do zero

   

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   Personalize um guia

   Clique em Personalizar no cartão do guia que você quer adaptar, por exemplo Regularização CAR. Abre uma janela com o selo Guia da sua conta e o aviso: Esta é a cópia da sua conta do guia da Vigente: o que você mudar fica só para o seu escritório. A coluna da esquerda lista as etapas, numeradas, com os dias de cada uma, o total de dias do início ao fim, o Órgão, O que é o serviço e as Áreas que veem como sugestão. A coluna da direita mostra a etapa escolhida.

   • Título da etapa e Prazo (dias): o nome e o prazo da etapa. A soma dos prazos dá o total que aparece embaixo da lista, 123 dias neste guia.
   • Quem faz: a função que conduz a etapa. No exemplo, a primeira é Administrativo e a segunda é Técnico.
   • Vai a campo: caixa para marcar as etapas que pedem visita ao imóvel.
   • O que fazer nesta etapa: o texto do guia, na voz de quem já fez o serviço muitas vezes. Você pode reescrever.
   • + Etapa: no pé da lista, para incluir uma etapa. Cada etapa também tem setas e um × ao lado do nome.

   Personalizar cria a cópia na hora. Mesmo que você feche a janela sem salvar, o guia passa a aparecer em Da sua conta. No rodapé, uma nota lembra que o que você muda vale para os serviços que começarem daqui em diante: os que já estão abertos mantêm as etapas e os documentos.

   Na telaPersonalizarGuia da sua contaTítulo da etapaPrazo (dias)Quem fazVai a campoO que fazer nesta etapa+ EtapaÓrgãoO que é o serviçoÁreas que veem como sugestão

   

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   Ajuste documentos, tarefas e checklist

   Role a coluna da direita para baixo. Cada etapa traz os blocos abaixo, e todos podem ser editados.

   • Documentos que o cliente entrega: cada documento tem o nome, um tipo escolhido em uma lista (como Matrícula, Recibo do CAR, RG/CPF, CCIR, ITR e Memorial) e uma Observação para o cliente (opcional). O botão + Documento inclui outro.
   • Tarefas que nascem na etapa: o nome da tarefa, quem faz (Administrativo, Técnico, Campo) e o prazo em dias. Elas aparecem em Tarefas assim que o serviço chega na etapa. + Tarefa inclui outra.
   • Checklist: os itens que a pessoa confere antes de avançar, com + Item.
   • Alertas (erros comuns): avisos como Nascente não mapeada é uma das causas mais comuns de pendência na análise, com + Alerta.

   Em um guia criado do zero, ainda aparecem Documentos que a equipe produz e A Vigente confere sozinha na UP, com as opções SIGEF, CAR, Confrontantes, Área, Embargos e Matrícula.

   Na telaDocumentos que o cliente entregaObservação para o cliente (opcional)+ DocumentoTarefas que nascem na etapa+ TarefaChecklist+ ItemAlertas (erros comuns)+ Alerta

   

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   Ligue a etapa ao Quadro

   Em cada etapa existe o campo Ao chegar nesta etapa, levar o cliente para. Ele vem com Não mexer no Quadro. Abra a lista e escolha uma etapa de um dos seus setores, no formato setor, seta e etapa. No exemplo, a etapa 1 foi ligada a Regularização Rural › Documentos e a etapa 2 a Regularização Rural › Perímetro.

   Com a ligação feita, quando o serviço chega nessa etapa o cliente anda sozinho no Quadro do setor. O tutorial Abrir e acompanhar um serviço mostra isso acontecendo. Sem ligação, o serviço e o setor andam separados e você move o cliente à mão.

   Na telaAo chegar nesta etapa, levar o cliente paraNão mexer no QuadroRegularização Rural › Perímetro

   

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   Salve o guia

   Clique em Salvar guia, no pé da janela. A janela fecha e a tela mostra duas listas. Em Da sua conta ficam os guias da sua conta: o cartão traz o selo Personalizado do guia da Vigente e o botão Editar. Em Biblioteca da Vigente fica o resto, e o número cai de 10 para 9, porque o guia que você personalizou passou para a sua conta.

   Daqui em diante, ao abrir um serviço, o CRM usa a sua versão. Para mexer de novo, clique em Editar.

   Na telaSalvar guiaDa sua contaPersonalizado do guia da VigenteEditarBiblioteca da Vigente

   

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   Crie um guia do zero

   Para um serviço que a Biblioteca não tem, clique em Criar do zero. Abre uma janela com o selo Guia novo. Digite o nome em Nome do serviço, por exemplo Vistoria de campo. O guia já nasce com duas etapas, Documentos e orçamento e Entrega, de 5 dias cada, e o total de 10 dias do início ao fim. Troque os nomes, ajuste os prazos e use + Etapa para incluir as outras.

   • Órgão: campo com o exemplo INCRA, SEMA, cartório.
   • O que é o serviço: quando o cliente precisa e o que entrega.
   • Áreas que veem como sugestão: Agro, Ambiental, Jurídico, Imobiliário, Engenharia e Contábil. Marque as áreas para as quais o guia deve aparecer primeiro.

   Clique em Salvar guia para gravar o guia novo. O botão Cancelar fecha a janela sem criar nada.

   Na telaCriar do zeroGuia novoNome do serviçoDocumentos e orçamentoEntregaSalvar guiaCancelar

   

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   Desfaça a personalização

   Na lista Da sua conta, clique em Editar no guia que você personalizou. No rodapé da janela, clique em Arquivar guia. O botão muda para Confirmar: arquivar o guia, para evitar um clique sem querer. Clique de novo para confirmar. O guia sai de Da sua conta e o original volta para a Biblioteca da Vigente, que volta a mostrar 10 guias.

   Use para recomeçar uma personalização do zero: com o original de volta na Biblioteca, você pode clicar em Personalizar de novo.

   Na telaEditarArquivar guiaConfirmar: arquivar o guiaBiblioteca da Vigente