Cadastrar e importar clientes

Passo a passo

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   Abra a tela Clientes

   No menu do CRM, no grupo Trabalho, clique em Clientes. A tela mostra a lista dos seus clientes. Numa conta nova ela vem vazia, com a mensagem Nenhum cliente ainda.

   • Busca: o campo no alto procura por cliente, UP, município ou código CAR.
   • Colunas: Cliente, Área ha, Município, Setores e etapas, Em andamento e Criado em. Em Setores e etapas aparece o setor de cada cliente; Em andamento mostra os serviços dele, ou nenhum.
   • Contador: no canto direito, o total de clientes e a área somada, como 0 clientes · 0 ha.
   • Botões: Novo cliente cadastra um cliente. O botão de três pontos (⋯), à esquerda de Vincular UP, guarda Importar planilha e Ver arquivados.

   Na telaTrabalhoClientesNenhum cliente aindaNovo cliente

   

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   Cadastre um cliente

   Clique em Novo cliente. Um painel abre do lado direito, com a frase Os dados entram nos contratos e documentos. Só o nome é obrigatório agora; o resto dá para completar depois. No alto, escolha Pessoa física ou Pessoa jurídica. Preencha o Nome completo, que é o único campo obrigatório, e o que mais você souber. No exemplo, foram preenchidos o nome João da Silva, o Município Sorriso, a UF MT e o Perfil Médio produtor.

   • Identificação: nome, CPF, data de nascimento, RG, órgão emissor, nacionalidade, naturalidade, profissão e estado civil.
   • Contato: Telefone, WhatsApp e E-mail, além de uma caixa para o cliente receber lembrete de cobrança por e-mail e o link para incluir outro contato (gerente da fazenda, contador, familiar).
   • Endereço: CEP, Município, UF, Logradouro, Número, Complemento e Bairro ou localidade.
   • Atividade rural: Perfil (de Agricultor familiar a Investidor), Área total (ha), Inscrição estadual de produtor e CAF / DAP.

   Na base do painel, uma faixa lista o que falta para o contrato, como Para contrato faltam 6: CPF, RG, Profissão, Estado civil, Endereço completo, Telefone ou e-mail. Ela é só um aviso: o botão Criar cliente fica ativo assim que há um nome.

   Na telaNovo clientePessoa físicaPessoa jurídicaIdentificaçãoNome completoContatoEndereçoAtividade ruralCriar cliente

   

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   Escolha um setor e crie o cliente

   Role o painel até a seção Setor, marcada como opcional. Você pode salvar só o cadastro, ou pôr o cliente num setor para acompanhar o trabalho dele por etapas. Se a conta ainda não tem nenhum setor, o painel oferece modelos: Comercial / Prospecção, Jurídico / Advocacia, Contábil / Fiscal, Corretagem / Imobiliário, Engenharia / Georreferenciamento e Ambiental / Regularização. Clique em um modelo, como Comercial / Prospecção. O setor passa a aparecer em Entrar no setor, e a linha Começa na etapa mostra as etapas dele, com a primeira marcada. Clique em Criar cliente.

   A tela volta para a lista com a mensagem João da Silva cadastrado. A linha do cliente mostra o setor e a etapa em Setores e etapas. Com o primeiro cliente, aparece no fim do menu a linha Cobertura, que mostra quantos clientes já têm UP vinculada.

   Na telaSetorEntrar no setorComeça na etapaCriar clienteCobertura

   

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   Importe clientes de uma planilha

   Quem já tem a carteira em planilha não precisa digitar. Na tela Clientes, clique nos três pontos (⋯) e depois em Importar planilha. A janela Importar clientes pede o arquivo (.xlsx, .xls, .csv ou .ods, até 2.000 clientes por vez); há também o link Baixar planilha modelo. Escolha o arquivo e o app lê as colunas pelo nome: no exemplo, a planilha tinha Nome, Município, UF e Observação, e cada uma já veio ligada ao campo certo. Confira de qual coluna vem cada campo, troque se precisar e clique em Conferir.

   • Prévia: mostra quantos clientes são novos, quantos já estão cadastrados (mesmo CPF/CNPJ) e quantos têm erro. No exemplo: 3 novos, 0 já cadastrados e 0 com erro.
   • Setor: se a conta já tem setor, um seletor opcional deixa pôr os novos clientes nele, como Pôr os novos em Comercial / Prospecção.
   • Importar: o botão Importar 3 clientes grava de verdade; até aqui nada foi salvo. Ao terminar, a janela diz 3 clientes importados e o botão Ver os clientes volta para a lista.

   Os clientes importados entram sem UP. A janela lembra o próximo passo: abrir o cliente e vincular a propriedade.

   Na telaImportar planilhaImportar clientesBaixar planilha modeloConferirImportar 3 clientesVer os clientes

   

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   Abra a ficha do cliente

   Na lista, clique na linha do cliente. A ficha abre com o nome e o município no alto e o botão Editar cadastro à direita. Logo abaixo ficam o setor e as etapas dele, com a etapa atual destacada, e os totais: hectares, imóveis e serviços abertos. Quando faltam dados para o contrato, uma faixa avisa, como Faltam 6 dados para o contrato, com o botão Completar. Depois vêm as abas.

   • Propriedades: a aba que abre primeiro: os imóveis do cliente e o botão + Vincular UP. Sem UP, aparece Nenhum imóvel cadastrado.
   • Outras abas: Serviços e tarefas, Financeiro, Documentos, WhatsApp, Anotações e Histórico. Este tutorial não entra nelas.

   A ficha é o lugar onde tudo do cliente se junta: imóveis, serviços e histórico.

   Na telaEditar cadastroCompletarPropriedadesServiços e tarefasFinanceiroDocumentosWhatsAppAnotaçõesHistórico+ Vincular UP

   

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   Vincule uma UP ao cliente

   Na aba Propriedades, clique em + Vincular UP. Abre o quadro Vincular unidade produtiva, com duas portas: Minhas UPs e Buscar por código. Em Minhas UPs ficam as UPs da sua conta, com um campo para buscar por nome, código ou município. Cada UP mostra o nome, o código, a área e a fonte (como SICAR). Clique em Vincular na UP escolhida, no exemplo a Fazenda Boa Vista, com 1.431,30 ha calculados.

   Na tela+ Vincular UPVincular unidade produtivaMinhas UPsBuscar por códigoVincularprincipal

   

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   Confira o imóvel na ficha

   Pronto: o imóvel entra em Imóveis com o contorno desenhado, o nome, o código e a área. No alto da ficha, os totais passam a mostrar os hectares e 1 imóvel, e a aba Propriedades ganha o número 1. À direita, o cartão Base fundiária mostra de onde veio o dado, com a base (SICAR), o código e a palavra conferido.

   • Ver no mapa: aparece ao passar o mouse sobre o imóvel. Abre a UP no mapa, já na aba CRM da ficha dela.
   • Rotinas: também aparece ao passar o mouse sobre o imóvel.
   • Tornar principal: aparece ao passar o mouse quando a UP vinculada não é a principal.

   O vínculo também muda a Cobertura, no fim do menu, mas ela só conta clientes que estão num setor. No exemplo, com 4 clientes e 1 deles com UP, a linha mostra 25%.

   Na telaImóveisBase fundiáriaVer no mapaRotinasTornar principalCobertura

   

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   Abra a UP do cliente no mapa

   Na ficha, passe o mouse sobre o imóvel e clique em Ver no mapa. O mapa abre na UP, com a ficha dela na aba CRM. Nessa aba aparecem o nome do cliente, com o setor e a etapa, os serviços em andamento e as próximas tarefas, além dos botões + Serviço e + Tarefa. O link Abrir no CRM fica ao lado do nome do cliente.

   Assim o CRM e o mapa ficam ligados: o cliente leva ao imóvel, e o imóvel mostra o cliente.

   Na telaVer no mapaCRMAbrir no CRM

   

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   Veja os clientes em Lista, Por etapa e Quadro

   No menu, clique em Setores. Com ao menos um setor criado, a tela mostra três modos de ver os mesmos clientes, num seletor ao lado da busca: Lista, Por etapa e Quadro. No app, a tabela se chama Lista.

   • Lista: uma tabela com Cliente, o contorno do imóvel, Área ha, Município, Etapa, Prazo e Resp. Cada linha tem uma caixa de seleção. Cliente que ainda não está no setor mostra + Pôr neste setor.
   • Por etapa: os clientes agrupados por etapa, cada uma com a contagem e a área. Etapa sem cliente mostra Arraste um registro para, seguido do nome da etapa.
   • Quadro: uma coluna por etapa, com um cartão por cliente: nome, área (ou sem área medida), município e as iniciais do cliente. Cada coluna termina com o botão + Adicionar. As etapas sem cliente ficam compactadas, lado a lado.

   O mesmo cliente aparece nos três modos. Escolha a Lista para ver os dados lado a lado e o Quadro para ver o fluxo. Em Clientes, a lista não tem esse seletor: ela mostra toda a carteira, com ou sem setor.

   Na telaSetoresListaPor etapaQuadro+ Pôr neste setor+ AdicionarCompactar etapas vazias