Fluxos do Hub

Passo a passo

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   Abra Fluxos no menu do Hub

   No menu do Hub, clique em Fluxos. O item fica entre Processos e Cadastro de pessoas. A tela abre com o título Fluxos e uma frase que explica o uso: desenhe o fluxo do trabalho da equipe no draw.io, e todo mundo da equipe vê e edita. No canto de cima, à direita, fica o botão Novo fluxo. Enquanto ninguém criou nenhum fluxo, a lista aparece vazia e o Hub diz como começar. À esquerda, o menu do Hub continua à vista: dá para ir à Central, a Processos ou ao Cadastro de pessoas e voltar a Fluxos quando quiser.

   • Fluxos: a lista dos diagramas da equipe. Cada fluxo é uma linha.
   • Novo fluxo: abre o quadro para dar nome ao fluxo e ligá-lo a uma pessoa, a um processo e a uma UP.

   Todo fluxo nasce neste botão: você dá um nome, escolhe a que ele se liga e depois desenha. A ligação com a pessoa, o processo e a UP diz a que o fluxo se refere e aparece na linha dele na lista.

   Na telaFluxosNovo fluxoNenhum fluxo ainda. Clique em “Novo fluxo” para começar.

   

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   Crie o fluxo e ligue pessoa, processo e UP

   Clique em Novo fluxo. Abre o quadro Novo fluxo. Em Nome do fluxo, escreva um nome que diga o trabalho, por exemplo Retificação da Fazenda Boa Vista. Nos três campos de baixo, digite parte do nome e clique no resultado da lista que aparece. A escolha vira uma faixa verde com o nome e um X para tirar.

   • Pessoa (cadastro e clientes do CRM): busca no Cadastro de pessoas e entre os clientes do CRM. Digite o nome ou o CPF/CNPJ.
   • Processo (documento do Hub): busca nos documentos da lista de Processos. Digite o título ou o nome do imóvel.
   • UP (as salvas na sua conta): busca nas suas UPs. Digite o nome ou a matrícula.

   Clique em Salvar. O Hub cria o fluxo e abre o editor na mesma hora. Cancelar fecha o quadro sem criar nada.

   Na telaNovo fluxoNome do fluxoPessoaProcessoUPCancelarSalvar

   

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   Veja o editor do fluxo

   Depois de salvar, a página do fluxo abre com o nome no alto. Logo abaixo, uma linha mostra as ligações do fluxo, na ordem pessoa, processo e UP. À direita ficam os botões da página. O desenho em si é feito no draw.io, um site de terceiros embutido na área branca abaixo do título.

   • ← Voltar: leva de volta à lista de fluxos.
   • Em branco: o aviso ao lado dos botões. Num fluxo recém-criado, ainda sem desenho, mostrou Em branco.
   • Inserir imagem: botão que fica no alto da página do fluxo.
   • Informações: abre o mesmo quadro do passo anterior, para mudar nome e ligações.
   • Tela cheia: botão que fica no alto da página do fluxo.

   O desenho é feito no draw.io, que não abriu na gravação deste tutorial. Por isso o desenho não é mostrado aqui.

   Na tela← VoltarEm brancoInserir imagemInformaçõesTela cheia

   

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   Encontre o fluxo na lista

   Clique em ← Voltar. A lista agora tem uma linha para o fluxo. Em cima, em destaque, fica o nome. Embaixo, em letra menor, o Hub junta tudo o que ele sabe do fluxo, separado por pontos: a pessoa, o processo, a UP, quando foi atualizado e quem criou. À direita da linha ficam três botões.

   • Editar: o botão verde da linha.
   • Informações: abre o quadro com nome, pessoa, processo e UP, para mudar.
   • Apagar: tira o fluxo da lista, depois de uma confirmação.

   A data e a hora mostram a última vez que o fluxo foi atualizado. O nome que aparece depois de criado por é o de quem criou o fluxo.

   Na telaEditarInformaçõesApagar

   

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   Mude o nome e as ligações em Informações

   Na linha do fluxo, clique em Informações. Abre o quadro Informações do fluxo, igual ao de criar, mas já preenchido: o nome e as faixas verdes da pessoa, do processo e da UP. Clique no nome, escreva o novo e clique em Salvar. O mesmo botão Informações existe no alto da página do editor.

   • Nome do fluxo: o texto que aparece em destaque na lista e no alto do editor.
   • Pessoa: para quem é o trabalho do fluxo, escolhida no Cadastro de pessoas ou entre os clientes do CRM.
   • Processo: o documento do Hub a que o fluxo se refere.
   • UP: o imóvel do fluxo, entre as UPs salvas na sua conta.

   Ao salvar, o quadro fecha e a lista já mostra o nome novo. Cancelar fecha sem mudar nada. A mesma tela serve para conferir a que pessoa, processo e UP o fluxo está ligado.

   Na telaInformações do fluxoNome do fluxoCancelarSalvar

   

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   Apague um fluxo

   Na linha do fluxo, clique em Apagar. Abre a pergunta Apagar este fluxo?, com o nome do fluxo entre aspas e o aviso de que ele sai para toda a equipe e de que não dá para desfazer. Clique em Apagar, em vermelho, para confirmar, ou em Cancelar para manter o fluxo. A pergunta existe para que um clique sem querer não tire o trabalho de toda a equipe.

   • Cancelar: fecha a pergunta e deixa o fluxo na lista.
   • Apagar: o botão vermelho. Confirma e tira o fluxo da lista.

   Depois de confirmar, a linha some e, se era o único fluxo, a lista volta a mostrar a mensagem Nenhum fluxo ainda. Como o aviso diz, o fluxo sai para toda a equipe: confirme só quando tiver certeza.

   Na telaApagar este fluxo?CancelarApagar